MANAUS, Brasil, 17 de outubro de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – A Brazil Potash Corp. (NYSE American: GRO) (“Brazil Potash” ou a “Companhia”), empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto estratégico de mineração de potássio, o Projeto Autazes, anunciou hoje que celebrou um acordo de financiamento privado com determinados investidores institucionais e credenciados para a venda de um total de 11.450.000 Unidades Comuns e 2.550.000 Unidades Pré-Pagas.
Cada Unidade Comum é composta por uma ação ordinária da Companhia e um warrant (opção de compra) que dá direito à aquisição de uma ação ordinária (“Common Warrant”). Cada Unidade Pré-Paga é composta por um warrant pré-pago para aquisição de uma ação ordinária (“Pre-Funded Warrant”) e um Common Warrant.
O preço de compra de cada Unidade Comum é de US$ 2,00, e de cada Unidade Pré-Paga é de US$ 1,999. Os Pre-Funded Warrants terão preço de exercício de US$ 0,001 por ação ordinária, serão imediatamente exercíveis e permanecerão válidos até serem totalmente exercidos. Os Common Warrants também serão imediatamente exercíveis, com preço de exercício de US$ 3,00 por ação ordinária e vencerão em cinco anos.
As ações ordinárias e os Common Warrants que compõem as Unidades Comuns, bem como os Pre-Funded Warrants e os Common Warrants das Unidades Pré-Pagas, são imediatamente separáveis e serão emitidos separadamente. O valor bruto total da colocação privada é estimado em aproximadamente US$ 28 milhões, antes da dedução das despesas. A conclusão da transação está prevista para 20 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a transação para capital de giro e outras finalidades corporativas gerais. A Canaccord Genuity atua como agente líder da colocação privada, e a Roth Capital Partners atua como co-agente de colocação.
As Unidades Comuns (das quais fazem parte as ações ordinárias e os Common Warrants) e as Unidades Pré-Pagas (das quais fazem parte os Pre-Funded Warrants e os Common Warrants) foram emitidas conforme a Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933 e o Regulamento D promulgado sob este ato.
Esses títulos, bem como as ações ordinárias emitíveis mediante o exercício dos Pre-Funded Warrants e dos Common Warrants, não foram registrados sob o Securities Act ou sob quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, salvo registro, não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto nos casos isentos das exigências de registro.
De acordo com um acordo de direitos de registro, a Companhia concordou em protocolar uma ou mais declarações de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para cobrir a revenda das ações ordinárias e das ações emitíveis mediante o exercício dos Pre-Funded Warrants e dos Common Warrants.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis locais aplicáveis.
Sobre a Brazil Potash
A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes, que visa fornecer fertilizantes sustentáveis para um dos maiores exportadores agrícolas do mundo.
O Brasil é essencial para a segurança alimentar global, pois possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e clima ideal para o cultivo contínuo, mas é vulnerável por ter importado mais de 95% de seu potássio em 2021, mesmo possuindo uma das maiores reservas não desenvolvidas de potássio do mundo.
O potássio produzido deverá ser transportado principalmente por barcaças fluviais de baixo custo, em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras e operadoras logísticas agrícolas do Brasil.
Se for bem-sucedida em sua produção inicial prevista de até 2,4 milhões de toneladas anuais, a Brazil Potash acredita que poderá atender cerca de 20% da atual demanda de potássio do Brasil.
A administração prevê que 100% da produção será vendida no mercado interno, reduzindo a dependência de importações e evitando aproximadamente 1,4 milhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa por ano.
Declarações Prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas, conforme a Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Essas declarações incluem expectativas, planos, estratégias e projeções sobre o desempenho futuro da Companhia.
Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a:
- flutuações na oferta e demanda de potássio,
- pressões competitivas,
- cronograma e volume de investimentos,
- condições de mercado e câmbio,
- condições geológicas ou ambientais inesperadas,
- alterações regulatórias ou políticas,
- obtenção de licenças e financiamentos,
- riscos operacionais e de capital.
Esses riscos são detalhados no Relatório Anual no Formulário 20-F, protocolado em 28 de março de 2025, e na emenda ao mesmo documento em 9 de abril de 2025, disponíveis no site da SEC (www.sec.gov).
A Companhia não assume obrigação de atualizar as declarações prospectivas, salvo se exigido por lei.
Contato:
Brazil Potash – Relações com Investidores
info@brazilpotash.com
